Kontakte & Firmen: Ihre Kundendaten an einem Ort
Kontakte sind das Rückgrat Ihres CRM. Hier laufen Leads, Aufträge, Angebote und Rechnungen zusammen – und Firmen bündeln alle Ansprechpartner eines Kunden.
Die Kontaktliste
Die Kontaktliste zeigt Nachname, Vorname, Firma, E-Mail, Telefon und Ort. Über das Register von A bis Z springen Sie direkt zu einem Anfangsbuchstaben. Wie in allen Listen stehen Ansichten, Spaltenfilter, Import und Export zur Verfügung.
Der Kontakt im Detail
Ein Kontakt enthält Anrede (Herr, Frau, Divers, Eheleute, Familie), Vor- und Nachname, Firma, zwei E-Mail-Adressen, Telefon, eine strukturierte Adresse mit Straße, Hausnummer, PLZ und Ort sowie Notizen.
- Adresssuche: Beim Tippen schlägt KS CRM passende Adressen vor und übernimmt sie Feld für Feld. Ein Klick öffnet die Adresse in Google Maps.
- Firma: Das Feld Firma ist eine Verknüpfung. Sie suchen eine bestehende Firma oder legen sie direkt aus der Suche heraus an.
- Verknüpfte Elemente: Im Bereich „Verknüpft“ sehen Sie alle Leads und Aufträge dieses Kontakts, mit Nummer und Status, und springen per Klick hinein. KS CRM findet dabei auch Leads mit derselben E-Mail-Adresse.
Firmen
Firmen sind in KS CRM eigene Datensätze mit Name, Website, Telefon, E-Mail, Adresse und Status (Aktiv oder Inaktiv). In der Firma zeigt der Abschnitt Kontakte alle Ansprechpartner. Mit „Neu“ legen Sie dort direkt einen weiteren Kontakt an, der automatisch mit der Firma verknüpft ist.
- Klicken Sie in der Kontaktliste auf Erstellen.
- Suchen Sie die Firma oder legen Sie sie mit „Firma anlegen“ direkt neu an.
- Geben Sie die Adresse ein und übernehmen Sie den passenden Vorschlag.
- Speichern Sie. Leads und Aufträge können den Kontakt jetzt verknüpfen.
Kundennummern
Sobald ein Kontakt zum ersten Mal auf einem Angebot oder einer Rechnung steht, vergibt KS CRM automatisch eine fortlaufende Kundennummer im Format KD-10001. Sie erscheint auf allen Belegen als „Ihre Kundennummer“.