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1 Grundaufbau: So ist KS CRM aufgebautSeitenleiste, Topbar, Datensatz-Dialog und Statusleiste: das Grundgerüst von KS CRM im Überblick – die Basis für alle weiteren Teile der Serie. 2 Listen, Ansichten & Filter: Daten schnell finden und ordnenListe, Kanban oder Karte, gespeicherte Ansichten, Filter mit UND/ODER, Sammelaktionen sowie Import und Export: so arbeiten Sie effizient mit Ihren Daten. 3 Leads & Pipeline: Anfragen strukturiert zum Abschluss bringenLead-Nummern, Statusphasen, Kanban-Pipeline, Karte, Aufgaben und Notizen sowie der Weg vom gewonnenen Lead zum Auftrag – alles zum Lead-Modul. 4 Kontakte & Firmen: Ihre Kundendaten an einem OrtStrukturierte Kontaktdaten, Firmen als eigene Datensätze, automatische Kundennummern und alle verknüpften Leads und Aufträge auf einen Blick. 5 Aufträge: Positionen, Zahlungsplan und Rechnung aus einem GussAuftragsnummern, Statusverlauf, Auftragspositionen mit Autosave, Zahlungsplan mit Anzahlung, Abschlag und Schlussrechnung sowie Rechnungen direkt aus dem Auftrag. 6 Angebote & Rechnungen: Belege im eigenen DesignPositionen mit Kopf- und Fußtext, Nummernkreise, PDF im eigenen Firmendesign, Versand per E-Mail, Umwandlung vom Angebot zur Rechnung und wiederkehrende Rechnungen. 7 Aufgaben: To-dos mit Teilschritten, Zuständigkeit und ÜberblickAufgaben mit Priorität, Fälligkeit und Teilschritten, Zuweisung an Personen oder Teams, Aufgaben direkt am Lead oder Auftrag und die persönliche Arbeitsliste. 8 Kalender & Planungsboard: Termine und Einsätze im Team planenTeamkalender mit Tages-, Wochen- und Monatsansicht und Outlook-Abgleich sowie das Planungsboard für die Einsatzplanung mit Zeitleiste, Karte und Tourenansicht. 9 Dashboards: Kennzahlen für Management und TeamManager- und Mitarbeiter-Dashboard, Zeiträume, anpassbare Kacheln und eigene Dashboards mit Kennzahlen, Diagrammen, Tabellen und Listen – auf Wunsch per KI erstellt. 10 Formular-Editor & eigene Module: KS CRM an Ihre Prozesse anpassenFormulare per Drag & Drop gestalten, eigene Felder und Verknüpfungen anlegen, Widgets platzieren, eigene Module erstellen und Pflichtfelder je Phase festlegen. 11 Automationen & Prozess-Designer: Routinearbeit an KS CRM übergebenWorkflows mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen, Zeitpläne, manuelle Automationen per Rechtsklick, Rückfragen an Benutzer und der grafische Prozess-Designer mit KI-Copilot. 12 Kanban-Karten selbst einstellen: Sehen, was für Sie zähltWelche Felder auf den Kanban-Karten stehen und wie die Karten sortiert sind, legt jeder selbst in seiner Ansicht fest – für sich oder fürs ganze Team.